中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司（02386.HK，下稱(chēng)“中石化煉化工程”）昨日宣布，將在今天開(kāi)始進(jìn)行全球公開(kāi)發(fā)行，并于5月23日在港掛牌交易。昨日該公司稱(chēng)，按照發(fā)售價(jià)中位數(shù)計(jì)算，總計(jì)募集資金149億港元，募集資金的最大用途會(huì)放在工程總承包業(yè)務(wù)上。

中石化煉化工程此次全球發(fā)售13.28億股，其中5%的股份初步作為香港公開(kāi)發(fā)行，95%的股份做國(guó)際配售，而擬定的發(fā)行價(jià)范圍為每股9.80港元至13.10港元。中石化煉化工程預(yù)計(jì)，假設(shè)以每股H股11.45港元計(jì)算將募集149億港元。

其還表示，募集的資金有23%用于為研發(fā)工程技術(shù)和施工技術(shù)，在中國(guó)成立六個(gè)研發(fā)中心，研發(fā)集中于煉油工程技術(shù)、新型煤化工及天然氣化工技術(shù)、替代石油能源工程技術(shù)及施工技術(shù)。截至2012年12月31日，研發(fā)中心處于初步規(guī)劃階段，并預(yù)期于2014年底前竣工。此外，40%的資金用于工程總承包業(yè)務(wù)，以及提升公司客戶(hù)基礎(chǔ)重要的經(jīng)選擇項(xiàng)目（如陜西榆林甲醇醋酸深加工EPC項(xiàng)目）；11%的資金用于完善境外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，包括于沙特阿拉伯成立一個(gè)營(yíng)運(yùn)及維護(hù)中心、于北美成立一個(gè)綜合營(yíng)運(yùn)中心及于南亞、非洲及南美成立境外附屬公司或分公司。其他費(fèi)用則會(huì)放在信息系統(tǒng)、履帶式起重機(jī)采購(gòu)等。

摩根大通、中信證券及瑞銀證券為聯(lián)席保薦人。2012年，公司總收入約為人民幣385.265億元，毛利約為55.281億元。截至2012年12月31日年度，公司的新合同價(jià)值約401.4億元。