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下載手機(jī)APP 快速上升的三一重能若想更上層樓，就必須開(kāi)拓海優(yōu)勢(shì)機(jī)商場(chǎng)和海外商場(chǎng)，這對(duì)金風(fēng)前景這些頭部公司也是難題
梁穩(wěn)根在風(fēng)電職業(yè)雖然趕了個(gè)晚集，但從沒(méi)有拋棄過(guò)爭(zhēng)榜首的野心。
“成為新動(dòng)力職業(yè)的‘我國(guó)榜首、世界品牌’，成為風(fēng)電范疇的三一重工(24.860,0.05,0.20%)”——這是三一重能股份有限公司(下稱(chēng)三一重能)IPO資料里表述的愿景。該公司的科創(chuàng)板上市申請(qǐng)于本年9月7日獲科創(chuàng)板上市委員會(huì)審閱經(jīng)過(guò)。
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梁穩(wěn)根是三一重工(600031.SH)和三一重能的實(shí)控人，三一重工是工程機(jī)械范疇的領(lǐng)頭羊，三一重能則剛從風(fēng)機(jī)制作業(yè)的三線企業(yè)躋身為二線企業(yè)。
三一重能成立于2008年，與其他風(fēng)機(jī)制作商幾乎一起起步。為了打開(kāi)美國(guó)商場(chǎng)，2011年11月，梁穩(wěn)根曾狀告時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬，名噪一時(shí)。
但直到2019年，三一重能才初次排進(jìn)我國(guó)風(fēng)機(jī)制作前十名。2020年，其排名提高至第八位。2021年，業(yè)界估計(jì)其排名將進(jìn)一步提高兩個(gè)位次左右。
三一重能近兩年快速崛起有三點(diǎn)原因：一是在風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商搶裝潮中抓住了時(shí)機(jī);二是可自造要害零部件，從而確保給下流供貨;三是敢打價(jià)格戰(zhàn)。
此外，三一重能還得益于其2016年開(kāi)端的變革。梁穩(wěn)根曾以為三一重能要做風(fēng)電的全產(chǎn)業(yè)鏈，自產(chǎn)每一個(gè)風(fēng)機(jī)零部件;2016年，梁穩(wěn)根調(diào)整思路，拋棄非中心零部件的制作，將三一重能的定位調(diào)整為整機(jī)集成商。2018年，梁穩(wěn)根從國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力集團(tuán)挖來(lái)李強(qiáng)擔(dān)任總工程師，形成了新的技能團(tuán)隊(duì)。
三一重能的爆發(fā)力是否具有可繼續(xù)性?業(yè)界觀念紛歧。有一線風(fēng)機(jī)企業(yè)高管評(píng)論說(shuō)，三一打價(jià)格戰(zhàn)是因?yàn)榭吹搅寺殬I(yè)重組的時(shí)機(jī)，一起也是為了沖刺上市。但價(jià)格終究會(huì)回規(guī)理性，企業(yè)競(jìng)賽仍是要看技能實(shí)力。
在風(fēng)電職業(yè)集中度越來(lái)越高的當(dāng)下，三一重能若想保住二線陣營(yíng)，乃至更上層樓，必須開(kāi)拓海優(yōu)勢(shì)機(jī)商場(chǎng)和海外商場(chǎng)，這對(duì)金風(fēng)前景這些頭部公司也是難題。
搶裝潮與價(jià)格戰(zhàn)
從動(dòng)力變革的長(zhǎng)周期來(lái)看，風(fēng)電還有數(shù)十年的增加期，可是從風(fēng)電職業(yè)本身的開(kāi)展周期看，跑馬圈地的時(shí)代已到尾聲，職業(yè)行將進(jìn)入老練穩(wěn)定時(shí)。曩昔三年，三一重能抓住了這最終的機(jī)遇。
2020年是我國(guó)陸優(yōu)勢(shì)電補(bǔ)助的最終一年，風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商掀起了搶裝潮，新增裝機(jī)量創(chuàng)前史峰值。根據(jù)我國(guó)可再生動(dòng)力學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)(下稱(chēng)CWEA)發(fā)布的陳述，2020年，我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量5443萬(wàn)千瓦，同比增加105.1%。
2021年，風(fēng)電裝機(jī)總量繼續(xù)堅(jiān)持微弱。據(jù)彭博新動(dòng)力財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至2021年9月底，我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)1600萬(wàn)千瓦，比去年同期高出26%。全年裝機(jī)量有望達(dá)到4000萬(wàn)千瓦，為前史第二高位。
曩昔兩年，三一重能增速跑贏職業(yè)大盤(pán)。根據(jù)CWEA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，三一重能2017年、2018年、2019年在我國(guó)風(fēng)電商場(chǎng)的比例分別為2.1%、1.2%、2.6%，排名分別為第11、14、10位。2020年，三一重能排名提高至第8位，商場(chǎng)比例為5.6%，裝機(jī)容量同比增加了330%。
2021年三一重能繼續(xù)高歌猛進(jìn)，多家分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)三一重能會(huì)升至第5或者第6位。
世界動(dòng)力咨詢(xún)公司伍德麥肯茲發(fā)布陳述稱(chēng)，2021年上半年，按照風(fēng)機(jī)訂單總?cè)萘颗琶?，我?guó)中車(chē)(6.240,0.01,0.16%)和三一重能趕超運(yùn)達(dá)風(fēng)電與上海電氣(4.750,-0.01,-0.21%)，初次躋身前五。而歐美整機(jī)商的定價(jià)過(guò)高，導(dǎo)致其未能簽下任何訂單。賤價(jià)優(yōu)勢(shì)成為第二隊(duì)伍整機(jī)商搶占商場(chǎng)比例的主要原因。2021年上半年，三一重能憑仗低于榜首隊(duì)伍風(fēng)電整機(jī)商的報(bào)價(jià)，獲得了該司史上最高的訂單量。
《財(cái)經(jīng)》記者采訪的許多業(yè)界人士也都以為，三一重能迅速擴(kuò)展商場(chǎng)比例與其大打價(jià)格戰(zhàn)有關(guān)。2020年11月，華能集團(tuán)“北方上都平價(jià)大基地項(xiàng)目”主機(jī)打捆招標(biāo)開(kāi)標(biāo)，三一重能投標(biāo)的風(fēng)機(jī)主機(jī)價(jià)格降至2700元/千瓦，打破同期最賤價(jià)，被以為是打響價(jià)格戰(zhàn)的“榜首槍”。從那今后，三一重能不斷壓賤價(jià)格，并引起其他風(fēng)機(jī)企業(yè)跟進(jìn)降價(jià)。到本年9月，我國(guó)陸優(yōu)勢(shì)機(jī)價(jià)格最賤價(jià)跌破每千瓦2000元大關(guān)，不到前一年價(jià)格高位的一半。
三一重能自己則以為，技能研制的實(shí)力和數(shù)字化智能制作是其取勝的兩大法寶。“企業(yè)之間的競(jìng)賽，在于技能與功率的競(jìng)賽。”三一重能副總經(jīng)理余梁為在北京風(fēng)能展期間對(duì)媒體說(shuō)。
2021年北京風(fēng)能展期間，三一重能發(fā)布新聞稿稱(chēng)：技能打破是三一重能崛起的源動(dòng)力，公司近年來(lái)繼續(xù)加大技能研制投入，繼續(xù)引入世界一流技能人才，技能實(shí)力得到明顯提高。一起，智能制作大大提高了出產(chǎn)功率，2020年，三一重能創(chuàng)造了單條出產(chǎn)線“100天出產(chǎn)800臺(tái)風(fēng)電機(jī)組”的高功率。
我國(guó)新動(dòng)力(4.220,-0.02,-0.47%)電力投資聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)彭澎對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者總結(jié)說(shuō)，在2020年的搶裝潮下，誰(shuí)有貨誰(shuí)就有訂單，三一重能以確保供貨取勝。2021年今后，賤價(jià)是三一重能最大的優(yōu)勢(shì)。
三一重能在2019年打破了多年虧本的局勢(shì)，當(dāng)年完成營(yíng)收14.81億元，歸母凈利潤(rùn)1.26億元;2020年?duì)I收93.1億元，歸母凈利潤(rùn)13.7億元;2021年上半年，營(yíng)收39.48億元，同比增加65.31%;凈利潤(rùn)8.33億元，同比增加177.92%。
招股書(shū)顯示，三一重能此次IPO，擬征集資金30.32億元，其中11.74億元將用于新產(chǎn)品與新技能開(kāi)發(fā)，10億元用來(lái)補(bǔ)充流動(dòng)資金，3.87億元投入新建大兆瓦風(fēng)機(jī)整機(jī)出產(chǎn)線項(xiàng)目，1.55億元投入出產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目，1.51億元投入風(fēng)機(jī)后商場(chǎng)工藝技能研制項(xiàng)目，1.65億元投入三一張家口風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。
彭博新動(dòng)力財(cái)經(jīng)發(fā)布的陳述稱(chēng)，此次融資有助于推進(jìn)三一重能快速增加。為了堅(jiān)持商場(chǎng)比例，估計(jì)三一重能未來(lái)將維持賤價(jià)競(jìng)標(biāo)戰(zhàn)略。
供應(yīng)鏈勝敗
不管是打價(jià)格戰(zhàn)仍是確保供貨量，三一重能的底氣都源于其供應(yīng)鏈。
風(fēng)電機(jī)組一般由葉片、輪轂、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、機(jī)艙、塔架、控制系統(tǒng)、變流器等組成，其中，葉片和發(fā)電機(jī)是中心零部件。三一重能是整機(jī)出產(chǎn)商，一起具有發(fā)電機(jī)、葉片的自主研制出產(chǎn)能力。相較于中心零部件全部依賴(lài)外購(gòu)的競(jìng)賽對(duì)手，三一重能的產(chǎn)品自主可控性更強(qiáng)、綜合成本更低。
在新冠疫情爆發(fā)初期，以及陸優(yōu)勢(shì)電搶裝的時(shí)期，許多整機(jī)商都無(wú)法確保葉片供應(yīng)。三一重能的葉片出產(chǎn)不只能夠自給自足，還可對(duì)外出售。2020年，三一重能的葉片出售額為8735.70萬(wàn)元，占總營(yíng)收的比例為0.95%。
供應(yīng)鏈?zhǔn)侨恢啬墁F(xiàn)在的取勝法寶，而在該司創(chuàng)辦之初，繁重的供應(yīng)鏈建設(shè)則是拖累其開(kāi)展的包袱。
三一重能2008年景立時(shí)(當(dāng)時(shí)名為三一電氣)，我國(guó)各大風(fēng)機(jī)制作商的技能起點(diǎn)相差無(wú)幾。根據(jù)三一集團(tuán)在工程機(jī)械范疇的堆集，以及品牌人才優(yōu)勢(shì)，梁穩(wěn)根為三一重能制定了做風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略。梁穩(wěn)根的規(guī)劃是，到2012年，把三一的風(fēng)電板塊做成在集團(tuán)中規(guī)劃體量占有較大重量的事業(yè)部。
風(fēng)機(jī)的商業(yè)模式與三一擅長(zhǎng)的工程機(jī)械職業(yè)不同，工程機(jī)械的買(mǎi)賣(mài)周期以及投資回報(bào)周期短且快，風(fēng)機(jī)的周期相對(duì)較長(zhǎng)。現(xiàn)在的我國(guó)風(fēng)機(jī)巨頭金風(fēng)、前景等均屬于輕資產(chǎn)企業(yè)，主司研制和整裝。而三一重能成立之初的規(guī)劃則是做全產(chǎn)業(yè)鏈，從增速器、發(fā)電機(jī)、控制系統(tǒng)到葉片等均由三一電氣自己研制、制作。
從成立到2017年，三一重能自產(chǎn)的中心零部件除葉片、發(fā)電機(jī)外，還有增速機(jī)、底架等。2015年、2016年，三一重能出售的增速機(jī)、底架及輪轂故障率高，不只損害了其品牌聲譽(yù)，還造成了較大經(jīng)濟(jì)損失。
三一重能的招股說(shuō)明書(shū)顯示，近三年，自產(chǎn)零部件的前史期質(zhì)量問(wèn)題(齒輪箱、輪轂、底架質(zhì)量問(wèn)題)引致的質(zhì)保支出金額分別為2.78億元、1.93億元、1.23億元。
盡管呈現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題，風(fēng)電事務(wù)在三一集團(tuán)的位置仍未降低。2016年元旦期間，三一集團(tuán)舉行董事會(huì)擴(kuò)展會(huì)議，提出了企業(yè)轉(zhuǎn)型開(kāi)展戰(zhàn)略。“要毫不動(dòng)搖地將配備制作打造成世界級(jí)品牌。一起，也要毫不動(dòng)搖地將新動(dòng)力打造成世界級(jí)品牌。”梁穩(wěn)根在此次會(huì)上表示，三一重能即為承載三一“新動(dòng)力”開(kāi)展方向的中心公司。
經(jīng)過(guò)一年的調(diào)整和變革，三一重能從2017年開(kāi)端，僅保留了葉片和發(fā)電機(jī)兩大中心零部件的自產(chǎn)，其余零部件逐漸中止自產(chǎn)、轉(zhuǎn)為外購(gòu)。
現(xiàn)在，三一重能的風(fēng)機(jī)葉片出產(chǎn)基地散布在張家口、韶山、通榆三地;發(fā)電機(jī)出產(chǎn)主要由三一智能電機(jī)負(fù)責(zé)。其自產(chǎn)的葉片、發(fā)電機(jī)主要用于本身的風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)品，根本滿足本身出產(chǎn)需求。一起，還會(huì)向其他整機(jī)企業(yè)出售部分葉片和發(fā)電機(jī)。
兩“海”應(yīng)戰(zhàn)
我國(guó)風(fēng)電商場(chǎng)是世界上最渙散的商場(chǎng)，整機(jī)商很多。在2020年的搶裝潮里，龍頭整機(jī)廠商產(chǎn)能缺乏，使得商場(chǎng)集中度有所下滑。我國(guó)風(fēng)電商場(chǎng)開(kāi)展老練之后，商場(chǎng)集中度必將繼續(xù)上升。三一重能將怎么保住二線位置，乃至更上層樓?
某新動(dòng)力咨詢(xún)公司負(fù)責(zé)人對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者分析說(shuō)，當(dāng)前商場(chǎng)上的風(fēng)機(jī)制作企業(yè)大多是經(jīng)歷過(guò)商場(chǎng)洗禮的實(shí)力玩家，估計(jì)未來(lái)幾年商場(chǎng)比例不會(huì)有太大改變，只會(huì)呈現(xiàn)小幅排名改變。對(duì)于三一重能來(lái)說(shuō)，海優(yōu)勢(shì)電商場(chǎng)有開(kāi)展時(shí)機(jī)，但需求必定時(shí)間。
三一重能的產(chǎn)品線相對(duì)單一，全部是陸優(yōu)勢(shì)機(jī)，但陸優(yōu)勢(shì)電正趨于飽和，現(xiàn)在的風(fēng)機(jī)藍(lán)海商場(chǎng)是海優(yōu)勢(shì)機(jī)。一起國(guó)內(nèi)商場(chǎng)雖大，但競(jìng)賽異常劇烈，三一重能需活躍開(kāi)拓世界商場(chǎng)。
但這并非易事。早在2017年11月，梁穩(wěn)根就帶領(lǐng)三一重能董事長(zhǎng)周福貴等人與華能集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略協(xié)作協(xié)議，雙方將在境內(nèi)外風(fēng)電項(xiàng)目、海優(yōu)勢(shì)電技能、動(dòng)力供應(yīng)服務(wù)等范疇開(kāi)展協(xié)作。但爾后并未見(jiàn)到實(shí)效。
若此次科創(chuàng)板IPO成功，三一重能計(jì)劃研制海上6—10兆瓦的新式風(fēng)機(jī)，及90米以上的葉片技能，完善大兆瓦產(chǎn)品序列，從而使公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)匹配商場(chǎng)需求。
在本年的北京風(fēng)能展上，三一重能總工程師李強(qiáng)表示，三一現(xiàn)在正在調(diào)研海優(yōu)勢(shì)電機(jī)組。我國(guó)海域的狀況與國(guó)外差異很大，三一何時(shí)進(jìn)軍海優(yōu)勢(shì)電還不確認(rèn)，但開(kāi)展海優(yōu)勢(shì)電毫無(wú)疑問(wèn)，并且不止在國(guó)內(nèi)開(kāi)展。海優(yōu)勢(shì)電最大的危險(xiǎn)是怎么確保設(shè)備的可靠性，這需求全產(chǎn)業(yè)鏈一起努力。
開(kāi)拓海外商場(chǎng)不只是三一重能的應(yīng)戰(zhàn)，也是整個(gè)我國(guó)風(fēng)電整機(jī)商的痛楚。與我國(guó)光伏企業(yè)在全球占有主導(dǎo)不同，我國(guó)風(fēng)電企業(yè)海外商場(chǎng)開(kāi)展不佳。我國(guó)風(fēng)電領(lǐng)頭羊金風(fēng)科技(15.300,0.06,0.39%)(002202.SZ)是最早走出國(guó)門(mén)的風(fēng)電企業(yè)，現(xiàn)在其海外商場(chǎng)收入占比也僅有一成左右。
我國(guó)風(fēng)電企業(yè)大開(kāi)展，首因是依托全球開(kāi)展最快的我國(guó)風(fēng)電商場(chǎng)。據(jù)彭博新動(dòng)力財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2020年，全球風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃新增96.3GW，其中我國(guó)商場(chǎng)新增57.8GW，占比超越一半。通用電氣、金風(fēng)科技、維斯塔斯、前景科技、西門(mén)子歌美颯是全球排名前五位的風(fēng)電整機(jī)制作商。金風(fēng)和前景兩家我國(guó)公司在我國(guó)商場(chǎng)稱(chēng)霸，但在海外風(fēng)電商場(chǎng)，多半以上的比例被另外三家歐美公司占有。
三一重能的招股說(shuō)明書(shū)稱(chēng)，在國(guó)家“一帶一路”政策指引下，公司將依托三一集團(tuán)的全球化體系布局，借助發(fā)電企業(yè)的豐厚資源，重點(diǎn)布局印度、越南、烏茲別克斯坦等國(guó)家，活躍開(kāi)拓海外商場(chǎng)?！敦?cái)經(jīng)》雜志作者：徐沛宇
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風(fēng)機(jī)三一重能
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梁穩(wěn)根在風(fēng)電職業(yè)雖然趕了個(gè)晚集，但從沒(méi)有拋棄過(guò)爭(zhēng)榜首的野心。
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梁穩(wěn)根是三一重工(600031.SH)和三一重能的實(shí)控人，三一重工是工程機(jī)械范疇的領(lǐng)頭羊，三一重能則剛從風(fēng)機(jī)制作業(yè)的三線企業(yè)躋身為二線企業(yè)。
三一重能成立于2008年，與其他風(fēng)機(jī)制作商幾乎一起起步。為了打開(kāi)美國(guó)商場(chǎng)，2011年11月，梁穩(wěn)根曾狀告時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬，名噪一時(shí)。
但直到2019年，三一重能才初次排進(jìn)我國(guó)風(fēng)機(jī)制作前十名。2020年，其排名提高至第八位。2021年，業(yè)界估計(jì)其排名將進(jìn)一步提高兩個(gè)位次左右。
三一重能近兩年快速崛起有三點(diǎn)原因：一是在風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商搶裝潮中抓住了時(shí)機(jī);二是可自造要害零部件，從而確保給下流供貨;三是敢打價(jià)格戰(zhàn)。
此外，三一重能還得益于其2016年開(kāi)端的變革。梁穩(wěn)根曾以為三一重能要做風(fēng)電的全產(chǎn)業(yè)鏈，自產(chǎn)每一個(gè)風(fēng)機(jī)零部件;2016年，梁穩(wěn)根調(diào)整思路，拋棄非中心零部件的制作，將三一重能的定位調(diào)整為整機(jī)集成商。2018年，梁穩(wěn)根從國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力集團(tuán)挖來(lái)李強(qiáng)擔(dān)任總工程師，形成了新的技能團(tuán)隊(duì)。
三一重能的爆發(fā)力是否具有可繼續(xù)性?業(yè)界觀念紛歧。有一線風(fēng)機(jī)企業(yè)高管評(píng)論說(shuō)，三一打價(jià)格戰(zhàn)是因?yàn)榭吹搅寺殬I(yè)重組的時(shí)機(jī)，一起也是為了沖刺上市。但價(jià)格終究會(huì)回規(guī)理性，企業(yè)競(jìng)賽仍是要看技能實(shí)力。
在風(fēng)電職業(yè)集中度越來(lái)越高的當(dāng)下，三一重能若想保住二線陣營(yíng)，乃至更上層樓，必須開(kāi)拓海優(yōu)勢(shì)機(jī)商場(chǎng)和海外商場(chǎng)，這對(duì)金風(fēng)前景這些頭部公司也是難題。
搶裝潮與價(jià)格戰(zhàn)
從動(dòng)力變革的長(zhǎng)周期來(lái)看，風(fēng)電還有數(shù)十年的增加期，可是從風(fēng)電職業(yè)本身的開(kāi)展周期看，跑馬圈地的時(shí)代已到尾聲，職業(yè)行將進(jìn)入老練穩(wěn)定時(shí)。曩昔三年，三一重能抓住了這最終的機(jī)遇。
2020年是我國(guó)陸優(yōu)勢(shì)電補(bǔ)助的最終一年，風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商掀起了搶裝潮，新增裝機(jī)量創(chuàng)前史峰值。根據(jù)我國(guó)可再生動(dòng)力學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)(下稱(chēng)CWEA)發(fā)布的陳述，2020年，我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量5443萬(wàn)千瓦，同比增加105.1%。
2021年，風(fēng)電裝機(jī)總量繼續(xù)堅(jiān)持微弱。據(jù)彭博新動(dòng)力財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至2021年9月底，我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)1600萬(wàn)千瓦，比去年同期高出26%。全年裝機(jī)量有望達(dá)到4000萬(wàn)千瓦，為前史第二高位。
曩昔兩年，三一重能增速跑贏職業(yè)大盤(pán)。根據(jù)CWEA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，三一重能2017年、2018年、2019年在我國(guó)風(fēng)電商場(chǎng)的比例分別為2.1%、1.2%、2.6%，排名分別為第11、14、10位。2020年，三一重能排名提高至第8位，商場(chǎng)比例為5.6%，裝機(jī)容量同比增加了330%。
2021年三一重能繼續(xù)高歌猛進(jìn)，多家分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)三一重能會(huì)升至第5或者第6位。
世界動(dòng)力咨詢(xún)公司伍德麥肯茲發(fā)布陳述稱(chēng)，2021年上半年，按照風(fēng)機(jī)訂單總?cè)萘颗琶?，我?guó)中車(chē)(6.240,0.01,0.16%)和三一重能趕超運(yùn)達(dá)風(fēng)電與上海電氣(4.750,-0.01,-0.21%)，初次躋身前五。而歐美整機(jī)商的定價(jià)過(guò)高，導(dǎo)致其未能簽下任何訂單。賤價(jià)優(yōu)勢(shì)成為第二隊(duì)伍整機(jī)商搶占商場(chǎng)比例的主要原因。2021年上半年，三一重能憑仗低于榜首隊(duì)伍風(fēng)電整機(jī)商的報(bào)價(jià)，獲得了該司史上最高的訂單量。
《財(cái)經(jīng)》記者采訪的許多業(yè)界人士也都以為，三一重能迅速擴(kuò)展商場(chǎng)比例與其大打價(jià)格戰(zhàn)有關(guān)。2020年11月，華能集團(tuán)“北方上都平價(jià)大基地項(xiàng)目”主機(jī)打捆招標(biāo)開(kāi)標(biāo)，三一重能投標(biāo)的風(fēng)機(jī)主機(jī)價(jià)格降至2700元/千瓦，打破同期最賤價(jià)，被以為是打響價(jià)格戰(zhàn)的“榜首槍”。從那今后，三一重能不斷壓賤價(jià)格，并引起其他風(fēng)機(jī)企業(yè)跟進(jìn)降價(jià)。到本年9月，我國(guó)陸優(yōu)勢(shì)機(jī)價(jià)格最賤價(jià)跌破每千瓦2000元大關(guān)，不到前一年價(jià)格高位的一半。
三一重能自己則以為，技能研制的實(shí)力和數(shù)字化智能制作是其取勝的兩大法寶。“企業(yè)之間的競(jìng)賽，在于技能與功率的競(jìng)賽。”三一重能副總經(jīng)理余梁為在北京風(fēng)能展期間對(duì)媒體說(shuō)。
2021年北京風(fēng)能展期間，三一重能發(fā)布新聞稿稱(chēng)：技能打破是三一重能崛起的源動(dòng)力，公司近年來(lái)繼續(xù)加大技能研制投入，繼續(xù)引入世界一流技能人才，技能實(shí)力得到明顯提高。一起，智能制作大大提高了出產(chǎn)功率，2020年，三一重能創(chuàng)造了單條出產(chǎn)線“100天出產(chǎn)800臺(tái)風(fēng)電機(jī)組”的高功率。
我國(guó)新動(dòng)力(4.220,-0.02,-0.47%)電力投資聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)彭澎對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者總結(jié)說(shuō)，在2020年的搶裝潮下，誰(shuí)有貨誰(shuí)就有訂單，三一重能以確保供貨取勝。2021年今后，賤價(jià)是三一重能最大的優(yōu)勢(shì)。
三一重能在2019年打破了多年虧本的局勢(shì)，當(dāng)年完成營(yíng)收14.81億元，歸母凈利潤(rùn)1.26億元;2020年?duì)I收93.1億元，歸母凈利潤(rùn)13.7億元;2021年上半年，營(yíng)收39.48億元，同比增加65.31%;凈利潤(rùn)8.33億元，同比增加177.92%。
招股書(shū)顯示，三一重能此次IPO，擬征集資金30.32億元，其中11.74億元將用于新產(chǎn)品與新技能開(kāi)發(fā)，10億元用來(lái)補(bǔ)充流動(dòng)資金，3.87億元投入新建大兆瓦風(fēng)機(jī)整機(jī)出產(chǎn)線項(xiàng)目，1.55億元投入出產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目，1.51億元投入風(fēng)機(jī)后商場(chǎng)工藝技能研制項(xiàng)目，1.65億元投入三一張家口風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。
彭博新動(dòng)力財(cái)經(jīng)發(fā)布的陳述稱(chēng)，此次融資有助于推進(jìn)三一重能快速增加。為了堅(jiān)持商場(chǎng)比例，估計(jì)三一重能未來(lái)將維持賤價(jià)競(jìng)標(biāo)戰(zhàn)略。
供應(yīng)鏈勝敗
不管是打價(jià)格戰(zhàn)仍是確保供貨量，三一重能的底氣都源于其供應(yīng)鏈。
風(fēng)電機(jī)組一般由葉片、輪轂、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、機(jī)艙、塔架、控制系統(tǒng)、變流器等組成，其中，葉片和發(fā)電機(jī)是中心零部件。三一重能是整機(jī)出產(chǎn)商，一起具有發(fā)電機(jī)、葉片的自主研制出產(chǎn)能力。相較于中心零部件全部依賴(lài)外購(gòu)的競(jìng)賽對(duì)手，三一重能的產(chǎn)品自主可控性更強(qiáng)、綜合成本更低。
在新冠疫情爆發(fā)初期，以及陸優(yōu)勢(shì)電搶裝的時(shí)期，許多整機(jī)商都無(wú)法確保葉片供應(yīng)。三一重能的葉片出產(chǎn)不只能夠自給自足，還可對(duì)外出售。2020年，三一重能的葉片出售額為8735.70萬(wàn)元，占總營(yíng)收的比例為0.95%。
供應(yīng)鏈?zhǔn)侨恢啬墁F(xiàn)在的取勝法寶，而在該司創(chuàng)辦之初，繁重的供應(yīng)鏈建設(shè)則是拖累其開(kāi)展的包袱。
三一重能2008年景立時(shí)(當(dāng)時(shí)名為三一電氣)，我國(guó)各大風(fēng)機(jī)制作商的技能起點(diǎn)相差無(wú)幾。根據(jù)三一集團(tuán)在工程機(jī)械范疇的堆集，以及品牌人才優(yōu)勢(shì)，梁穩(wěn)根為三一重能制定了做風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略。梁穩(wěn)根的規(guī)劃是，到2012年，把三一的風(fēng)電板塊做成在集團(tuán)中規(guī)劃體量占有較大重量的事業(yè)部。
風(fēng)機(jī)的商業(yè)模式與三一擅長(zhǎng)的工程機(jī)械職業(yè)不同，工程機(jī)械的買(mǎi)賣(mài)周期以及投資回報(bào)周期短且快，風(fēng)機(jī)的周期相對(duì)較長(zhǎng)。現(xiàn)在的我國(guó)風(fēng)機(jī)巨頭金風(fēng)、前景等均屬于輕資產(chǎn)企業(yè)，主司研制和整裝。而三一重能成立之初的規(guī)劃則是做全產(chǎn)業(yè)鏈，從增速器、發(fā)電機(jī)、控制系統(tǒng)到葉片等均由三一電氣自己研制、制作。
從成立到2017年，三一重能自產(chǎn)的中心零部件除葉片、發(fā)電機(jī)外，還有增速機(jī)、底架等。2015年、2016年，三一重能出售的增速機(jī)、底架及輪轂故障率高，不只損害了其品牌聲譽(yù)，還造成了較大經(jīng)濟(jì)損失。
三一重能的招股說(shuō)明書(shū)顯示，近三年，自產(chǎn)零部件的前史期質(zhì)量問(wèn)題(齒輪箱、輪轂、底架質(zhì)量問(wèn)題)引致的質(zhì)保支出金額分別為2.78億元、1.93億元、1.23億元。
盡管呈現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題，風(fēng)電事務(wù)在三一集團(tuán)的位置仍未降低。2016年元旦期間，三一集團(tuán)舉行董事會(huì)擴(kuò)展會(huì)議，提出了企業(yè)轉(zhuǎn)型開(kāi)展戰(zhàn)略。“要毫不動(dòng)搖地將配備制作打造成世界級(jí)品牌。一起，也要毫不動(dòng)搖地將新動(dòng)力打造成世界級(jí)品牌。”梁穩(wěn)根在此次會(huì)上表示，三一重能即為承載三一“新動(dòng)力”開(kāi)展方向的中心公司。
經(jīng)過(guò)一年的調(diào)整和變革，三一重能從2017年開(kāi)端，僅保留了葉片和發(fā)電機(jī)兩大中心零部件的自產(chǎn)，其余零部件逐漸中止自產(chǎn)、轉(zhuǎn)為外購(gòu)。
現(xiàn)在，三一重能的風(fēng)機(jī)葉片出產(chǎn)基地散布在張家口、韶山、通榆三地;發(fā)電機(jī)出產(chǎn)主要由三一智能電機(jī)負(fù)責(zé)。其自產(chǎn)的葉片、發(fā)電機(jī)主要用于本身的風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)品，根本滿足本身出產(chǎn)需求。一起，還會(huì)向其他整機(jī)企業(yè)出售部分葉片和發(fā)電機(jī)。
兩“海”應(yīng)戰(zhàn)
我國(guó)風(fēng)電商場(chǎng)是世界上最渙散的商場(chǎng)，整機(jī)商很多。在2020年的搶裝潮里，龍頭整機(jī)廠商產(chǎn)能缺乏，使得商場(chǎng)集中度有所下滑。我國(guó)風(fēng)電商場(chǎng)開(kāi)展老練之后，商場(chǎng)集中度必將繼續(xù)上升。三一重能將怎么保住二線位置，乃至更上層樓?
某新動(dòng)力咨詢(xún)公司負(fù)責(zé)人對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者分析說(shuō)，當(dāng)前商場(chǎng)上的風(fēng)機(jī)制作企業(yè)大多是經(jīng)歷過(guò)商場(chǎng)洗禮的實(shí)力玩家，估計(jì)未來(lái)幾年商場(chǎng)比例不會(huì)有太大改變，只會(huì)呈現(xiàn)小幅排名改變。對(duì)于三一重能來(lái)說(shuō)，海優(yōu)勢(shì)電商場(chǎng)有開(kāi)展時(shí)機(jī)，但需求必定時(shí)間。
三一重能的產(chǎn)品線相對(duì)單一，全部是陸優(yōu)勢(shì)機(jī)，但陸優(yōu)勢(shì)電正趨于飽和，現(xiàn)在的風(fēng)機(jī)藍(lán)海商場(chǎng)是海優(yōu)勢(shì)機(jī)。一起國(guó)內(nèi)商場(chǎng)雖大，但競(jìng)賽異常劇烈，三一重能需活躍開(kāi)拓世界商場(chǎng)。
但這并非易事。早在2017年11月，梁穩(wěn)根就帶領(lǐng)三一重能董事長(zhǎng)周福貴等人與華能集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略協(xié)作協(xié)議，雙方將在境內(nèi)外風(fēng)電項(xiàng)目、海優(yōu)勢(shì)電技能、動(dòng)力供應(yīng)服務(wù)等范疇開(kāi)展協(xié)作。但爾后并未見(jiàn)到實(shí)效。
若此次科創(chuàng)板IPO成功，三一重能計(jì)劃研制海上6—10兆瓦的新式風(fēng)機(jī)，及90米以上的葉片技能，完善大兆瓦產(chǎn)品序列，從而使公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)匹配商場(chǎng)需求。
在本年的北京風(fēng)能展上，三一重能總工程師李強(qiáng)表示，三一現(xiàn)在正在調(diào)研海優(yōu)勢(shì)電機(jī)組。我國(guó)海域的狀況與國(guó)外差異很大，三一何時(shí)進(jìn)軍海優(yōu)勢(shì)電還不確認(rèn)，但開(kāi)展海優(yōu)勢(shì)電毫無(wú)疑問(wèn)，并且不止在國(guó)內(nèi)開(kāi)展。海優(yōu)勢(shì)電最大的危險(xiǎn)是怎么確保設(shè)備的可靠性，這需求全產(chǎn)業(yè)鏈一起努力。
開(kāi)拓海外商場(chǎng)不只是三一重能的應(yīng)戰(zhàn)，也是整個(gè)我國(guó)風(fēng)電整機(jī)商的痛楚。與我國(guó)光伏企業(yè)在全球占有主導(dǎo)不同，我國(guó)風(fēng)電企業(yè)海外商場(chǎng)開(kāi)展不佳。我國(guó)風(fēng)電領(lǐng)頭羊金風(fēng)科技(15.300,0.06,0.39%)(002202.SZ)是最早走出國(guó)門(mén)的風(fēng)電企業(yè)，現(xiàn)在其海外商場(chǎng)收入占比也僅有一成左右。
我國(guó)風(fēng)電企業(yè)大開(kāi)展，首因是依托全球開(kāi)展最快的我國(guó)風(fēng)電商場(chǎng)。據(jù)彭博新動(dòng)力財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2020年，全球風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃新增96.3GW，其中我國(guó)商場(chǎng)新增57.8GW，占比超越一半。通用電氣、金風(fēng)科技、維斯塔斯、前景科技、西門(mén)子歌美颯是全球排名前五位的風(fēng)電整機(jī)制作商。金風(fēng)和前景兩家我國(guó)公司在我國(guó)商場(chǎng)稱(chēng)霸，但在海外風(fēng)電商場(chǎng)，多半以上的比例被另外三家歐美公司占有。
三一重能的招股說(shuō)明書(shū)稱(chēng)，在國(guó)家“一帶一路”政策指引下，公司將依托三一集團(tuán)的全球化體系布局，借助發(fā)電企業(yè)的豐厚資源，重點(diǎn)布局印度、越南、烏茲別克斯坦等國(guó)家，活躍開(kāi)拓海外商場(chǎng)?！敦?cái)經(jīng)》雜志作者：徐沛宇
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風(fēng)機(jī)三一重能
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