本年3月下旬，《“十四五”新式儲(chǔ)能展開施行計(jì)劃》(下稱《計(jì)劃》)《“十四五”現(xiàn)代動(dòng)力體系規(guī)劃》連續(xù)出爐，提出加速新式儲(chǔ)能技能規(guī)劃化使用，2025年步入規(guī)劃化展開，2030年全面商場(chǎng)化展開。

6月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家動(dòng)力局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新式儲(chǔ)能參加電力商場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的告訴》(下稱《告訴》)，鼓勵(lì)新式儲(chǔ)能自主選擇參加電力商場(chǎng)、解決獨(dú)立儲(chǔ)能電價(jià)問題，為頂層規(guī)劃落地按下“加速鍵”。

三次“點(diǎn)名”后，A股儲(chǔ)能概念股已多達(dá)220多只，分析人士直呼“又一萬(wàn)億商場(chǎng)冉冉升起”。

“十四五”時(shí)期，儲(chǔ)能工業(yè)在更加完善、體系的頂層規(guī)劃下，在力圖逾越本身瓶頸的一起，更將深刻影響各行各業(yè)，在與社會(huì)生活的廣泛互動(dòng)中找到新的航向。

01

風(fēng)起萍末：潛力十足的儲(chǔ)能工業(yè)

風(fēng)起于青萍之末。此次熱潮之前，我國(guó)儲(chǔ)能工業(yè)早已顯示出茁壯成長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，兢兢業(yè)業(yè)地服務(wù)動(dòng)力體系的安穩(wěn)、高新技能產(chǎn)品的展開。

2020年，新冠疫情席卷全球，儲(chǔ)能工業(yè)雖也遇到一時(shí)的波折，但很快就逆勢(shì)上揚(yáng)，單年新增投運(yùn)規(guī)劃超越2019年的1.6倍，刷新紀(jì)錄。

在全球儲(chǔ)能工業(yè)的迅速添加中，我國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目占比重居世界第一，超越美國(guó)和歐洲，成為主導(dǎo)全球儲(chǔ)能商場(chǎng)規(guī)劃化展開的國(guó)家之一，在風(fēng)口浪尖顯示出澎湃的添加動(dòng)能。

在“雙碳”背景下，跟著新動(dòng)力裝機(jī)量的迅速上升和動(dòng)力體系的分布式、智能化演進(jìn)，能夠平緩新動(dòng)力體系動(dòng)搖，進(jìn)步供能可靠性，滿意終端消費(fèi)需求的儲(chǔ)能工業(yè)更迎來(lái)騰飛時(shí)間。

據(jù)國(guó)家動(dòng)力局計(jì)算，截至2021年末，我國(guó)可再生動(dòng)力裝機(jī)規(guī)劃打破10億千瓦，其中風(fēng)電、光伏均打破3億千瓦。而我國(guó)新增投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目也是在新動(dòng)力發(fā)電側(cè)裝機(jī)規(guī)劃最大，超越580兆瓦，同比添加438%。

跟著我國(guó)進(jìn)一步接近“雙碳”方針，動(dòng)力體系還將迎來(lái)更大規(guī)劃、更全面的新動(dòng)力接入，低碳社會(huì)需求儲(chǔ)能技能的支撐，以在電源側(cè)完成新動(dòng)力發(fā)電友好性，在電網(wǎng)側(cè)促進(jìn)新動(dòng)力與電網(wǎng)的協(xié)調(diào)優(yōu)化運(yùn)行，在用戶側(cè)擴(kuò)展新動(dòng)力終端使用，這正是儲(chǔ)能工業(yè)的風(fēng)口。

據(jù)組織測(cè)算，2020年至2025年，我國(guó)儲(chǔ)能出資商場(chǎng)空間累計(jì)可達(dá)1.6萬(wàn)億元，至2030年累計(jì)6萬(wàn)億元，至2060年累計(jì)高達(dá)122萬(wàn)億元，是一個(gè)不折不扣的萬(wàn)億級(jí)商場(chǎng)。

跟著《計(jì)劃》《告訴》的出臺(tái)，我國(guó)儲(chǔ)能工業(yè)正式步入規(guī)劃化、商場(chǎng)化展開階段，值得更多的、更持久的關(guān)注。

02

乘風(fēng)破浪：“三化”劍指三大瓶頸

《計(jì)劃》要點(diǎn)闡述了“十四五”時(shí)期我國(guó)新式儲(chǔ)能展開的指導(dǎo)思想和根本準(zhǔn)則，明確了主要方針和要點(diǎn)任務(wù)，為工業(yè)立異與可持續(xù)展開指明了方向;而《告訴》則安身商場(chǎng)，為新式儲(chǔ)能策劃了一套從進(jìn)入到定價(jià)的商場(chǎng)化道路圖。

總的來(lái)說(shuō)，兩份文件依據(jù)儲(chǔ)能工業(yè)展開現(xiàn)狀，從打破工業(yè)瓶頸和滿意未來(lái)需求兩個(gè)視點(diǎn)，提出了“三化”的方向。

首先是前沿化，打破儲(chǔ)能工業(yè)面臨的技能瓶頸。現(xiàn)在全世界范圍內(nèi)的儲(chǔ)能技能落地使用中，抽水蓄能仍然是主流，占全球儲(chǔ)能商場(chǎng)累積裝機(jī)規(guī)劃的90%?？墒?，抽水蓄能需求適宜的地輿條件和很多的地輿資源，且歸納功率只要75%左右，響應(yīng)速度較慢，故其增速正顯著放緩。

在這一背景下，以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能正迎來(lái)快速上升。2020年，我國(guó)抽水蓄能裝機(jī)規(guī)劃同比添加4.9%，而電化學(xué)儲(chǔ)能同比添加91.2%，儲(chǔ)能技能的全面改造換代趨勢(shì)顯著。

但是，儲(chǔ)能技能的晉級(jí)當(dāng)前正遇到瓶頸。技能老練、度電本錢低的抽水蓄能，事實(shí)上劃定了一條新儲(chǔ)能技能“及格線”，只要在本錢和性能上勝過抽水蓄能，一項(xiàng)新儲(chǔ)能技能才能站到起跑線上。

在電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域占據(jù)九成“江山”的鋰離子電池，現(xiàn)在度電本錢在抽水蓄能本錢的2倍左右，且安全性問題一向揮之不去;近來(lái)興起的液流電池技能盡管壽命長(zhǎng)、本錢低，但尚未解決占地面積和能效問題，尚處在商業(yè)化前期;金屬空氣電池、鈉離子電池等新技能則還在攻關(guān)。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，相對(duì)安全的磷酸鐵鋰電池將在未來(lái)5-10年內(nèi)扛起電化學(xué)儲(chǔ)能的“大旗”，等待后起之秀的降臨。

在技能打破需要時(shí)日的背景下，《計(jì)劃》對(duì)新式儲(chǔ)能技能立異加強(qiáng)戰(zhàn)略性布局和體系性策劃，推進(jìn)多元化技能開發(fā)，提出研制儲(chǔ)藏技能方向，鼓勵(lì)不同技能道路“百家爭(zhēng)鳴”;《告訴》則引導(dǎo)新式儲(chǔ)能“開源節(jié)流”，為新式儲(chǔ)能的成長(zhǎng)供給實(shí)實(shí)在在的養(yǎng)分。

本年，無(wú)論是現(xiàn)已鋒芒畢露的鋰電池、液流電池，仍是尚待探究的氫儲(chǔ)能、超級(jí)電容，包含機(jī)械儲(chǔ)能領(lǐng)域的空氣壓縮和飛輪儲(chǔ)能，都被“點(diǎn)將”攻關(guān)，特別在氫能領(lǐng)域還出臺(tái)首個(gè)氫能工業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃《氫能工業(yè)展開中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》，可謂“針砭時(shí)弊”，形形色色打破儲(chǔ)能工業(yè)技能瓶頸。

鑒于空氣壓縮儲(chǔ)能需求地輿條件支撐，短期來(lái)看，磷酸鐵鋰電池和飛輪儲(chǔ)能會(huì)成為儲(chǔ)能工業(yè)新一輪技能攻關(guān)的“排頭兵”，初露鋒芒的液流電池和環(huán)境友好的氫動(dòng)力有望成為沖擊“雙碳”年代儲(chǔ)能工業(yè)的中堅(jiān)力量。

第二大方向是商場(chǎng)化，即拓展儲(chǔ)能工業(yè)的商業(yè)模式。儲(chǔ)能工業(yè)的使用場(chǎng)景非常廣，在商業(yè)模式的規(guī)劃上，特別是在用戶端產(chǎn)品方面有寬廣的幻想空間。

但是現(xiàn)在，我國(guó)儲(chǔ)能工業(yè)的商業(yè)模式局限在供給調(diào)峰等輔佐服務(wù)、削減棄風(fēng)棄光電量添加電費(fèi)收入、以及削峰填谷獲得峰谷價(jià)差三種，全體依附于發(fā)電側(cè)，和發(fā)達(dá)國(guó)家儲(chǔ)能工業(yè)以獨(dú)立商場(chǎng)主體位置全方位參加動(dòng)力出產(chǎn)、運(yùn)送和消費(fèi)的商業(yè)模式比較有較大差異，沒能充沛激活儲(chǔ)能工業(yè)的潛力。

有鑒于此，《計(jì)劃》和《告訴》不謀而合地提出明確新式儲(chǔ)能獨(dú)立商場(chǎng)主體位置，推進(jìn)新式儲(chǔ)能參加各類電力商場(chǎng)，完善與新式儲(chǔ)能相適應(yīng)的電力商場(chǎng)機(jī)制，為逐步走向商場(chǎng)化展開破除體制妨礙，一起盡力拓展新式儲(chǔ)能收益渠道，拓展新式儲(chǔ)能商業(yè)模式，探究共享儲(chǔ)能、云儲(chǔ)能、儲(chǔ)能聚合等商業(yè)模式使用，聚焦體系價(jià)值、挖掘商業(yè)價(jià)值，立異出資運(yùn)營(yíng)模式，引導(dǎo)社會(huì)資本積極出資建造新式儲(chǔ)能項(xiàng)目，為儲(chǔ)能工業(yè)的進(jìn)一步展開預(yù)備好了準(zhǔn)則和方針空間。

《計(jì)劃》對(duì)儲(chǔ)能工業(yè)進(jìn)一步商場(chǎng)化所做的鋪墊，能夠讓儲(chǔ)能工業(yè)在動(dòng)力互聯(lián)、碳交易等方面更新商業(yè)模式，如完成傳統(tǒng)動(dòng)力與可再生動(dòng)力互聯(lián)網(wǎng)，樹立安全可靠的多能互補(bǔ)動(dòng)力體系，以及依據(jù)儲(chǔ)能技能和云渠道，樹立電力現(xiàn)貨商場(chǎng)和綠色動(dòng)力交易長(zhǎng)效機(jī)制，從而促進(jìn)碳交易等等;而《告訴》中單列一段著重進(jìn)一步支撐用戶側(cè)儲(chǔ)能展開，更是打開了新的商場(chǎng)空間。

除了前沿化、商場(chǎng)化，《計(jì)劃》《告訴》還反復(fù)著重標(biāo)準(zhǔn)化展開，意在守住儲(chǔ)能工業(yè)的安全關(guān)。在世界儲(chǔ)能工業(yè)展開歷史中，安全問題一向是籠罩全工業(yè)的一朵烏云。2019年美國(guó)APS公司儲(chǔ)能電站爆炸事端使該公司被逼叫停數(shù)十個(gè)項(xiàng)目建造，儲(chǔ)能工業(yè)發(fā)達(dá)的韓國(guó)由于2017年起的二十余起事端，儲(chǔ)能裝機(jī)量斷崖式下跌;我國(guó)方興未已的儲(chǔ)能業(yè)，也因安全問題一路曲折展開。

前車之鑒告訴咱們，儲(chǔ)能工業(yè)絕不只關(guān)乎“電池”技能和出產(chǎn)，以體系的觀念看待儲(chǔ)能設(shè)施和工業(yè)，保證體系安全性是重中之重。為了保證儲(chǔ)能體系安全，助力工業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)，《計(jì)劃》《告訴》都不惜翰墨，著重量體裁衣、示范先行，避免“一刀切”上規(guī)劃，以穩(wěn)步推進(jìn)、分批施行的準(zhǔn)則推進(jìn)先進(jìn)儲(chǔ)能技能試點(diǎn)示范。

一起，兩份文件還著重強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和安全保證作用，完善新式儲(chǔ)能全工業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系，加速制定安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，展開多元化使用技能標(biāo)準(zhǔn)制修訂，要求加速樹立新式儲(chǔ)能項(xiàng)目辦理機(jī)制，標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)辦理，強(qiáng)化安全危險(xiǎn)防范。

一系列抓體系安全的行動(dòng)，可謂切中儲(chǔ)能工業(yè)展開痛點(diǎn)。能夠預(yù)見，現(xiàn)有的儲(chǔ)能技能，特別是電化學(xué)儲(chǔ)能技能將迎來(lái)一輪全面的驗(yàn)證和“洗牌”。

而在“電池”之外，電源調(diào)理體系、熱辦理體系、消防體系等工業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期以來(lái)扮演“配角”的板塊將在儲(chǔ)能工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化展開的時(shí)期迎來(lái)“高光時(shí)間”，老練的整合計(jì)劃將逐步引起商場(chǎng)的留意。

03

風(fēng)來(lái)潮涌：儲(chǔ)能工業(yè)帶動(dòng)多方布局

動(dòng)力無(wú)處不在，儲(chǔ)能工業(yè)風(fēng)起，眾多工業(yè)雷厲風(fēng)行?，F(xiàn)在，儲(chǔ)能工業(yè)上游原材料、化工、機(jī)械制造等工業(yè)現(xiàn)已乘風(fēng)而起，如磷酸鐵鋰工業(yè)鏈更持續(xù)高景氣。此外，與儲(chǔ)能工業(yè)高度相關(guān)的電力輔佐服務(wù)、電網(wǎng)建造、新動(dòng)力轎車等工業(yè)也借勢(shì)敞開了新一輪展開，并與儲(chǔ)能工業(yè)互相助推，構(gòu)成合力。

預(yù)估商場(chǎng)空間近千億的電力輔佐服務(wù)商場(chǎng)正成為一片新藍(lán)海。電力輔佐服務(wù)是指在根本動(dòng)力體系以外，保護(hù)電力體系的安全安穩(wěn)運(yùn)行、保證電能質(zhì)量的服務(wù)，也是儲(chǔ)能工業(yè)完成商場(chǎng)化的重要一環(huán)。

我國(guó)電力輔佐服務(wù)工作在經(jīng)歷了無(wú)償服務(wù)、計(jì)劃補(bǔ)償階段后，來(lái)到了商場(chǎng)化的階段，但商場(chǎng)規(guī)劃仍遠(yuǎn)低于世界水平。據(jù)國(guó)家動(dòng)力局初步計(jì)算，我國(guó)電力輔佐服務(wù)費(fèi)用約占全社會(huì)總電費(fèi)的1.5%;而依據(jù)世界經(jīng)驗(yàn)，這個(gè)數(shù)字一般在3%以上。

跟著儲(chǔ)能工業(yè)的進(jìn)一步展開，我國(guó)電力輔佐服務(wù)的能力也在進(jìn)步，新動(dòng)力的全面鋪開也使得社會(huì)對(duì)電力輔佐服務(wù)的需求擴(kuò)展。由此觀之，電力輔佐工業(yè)處于建造前期，項(xiàng)目較少，而商場(chǎng)空間大，未來(lái)可期。

電網(wǎng)建造則適應(yīng)新動(dòng)力和儲(chǔ)能工業(yè)的大展開迎來(lái)黃金期。跟著新動(dòng)力大規(guī)劃展開對(duì)電網(wǎng)消納能力構(gòu)成應(yīng)戰(zhàn)，疊加“十四五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)展開規(guī)劃，電力新基建將在“十四五”期間穩(wěn)步推進(jìn)，特別是數(shù)字化轉(zhuǎn)型將更加深化，電網(wǎng)出資力度或?qū)@著加大。

在新時(shí)期電網(wǎng)建造初期，新式儲(chǔ)能計(jì)劃將成為應(yīng)對(duì)應(yīng)戰(zhàn)的“及時(shí)雨”;而在電網(wǎng)數(shù)字化、信息化展開更加深化后，儲(chǔ)能工業(yè)也能借鑒和使用電網(wǎng)云渠道、動(dòng)力大數(shù)據(jù)中心、電力物聯(lián)網(wǎng)渠道等信息化體系，在標(biāo)準(zhǔn)化、體系化展開上更進(jìn)一步。

而與儲(chǔ)能工業(yè)有著“不解之緣”的新動(dòng)力轎車工業(yè)更是與儲(chǔ)能工業(yè)一同走進(jìn)新的年代。由于原料、技能等方面的共通性，儲(chǔ)能工業(yè)的添加對(duì)于新源轎車工業(yè)也是機(jī)遇，將會(huì)帶來(lái)純粹的增量業(yè)務(wù);而對(duì)于儲(chǔ)能工業(yè)來(lái)說(shuō)，新動(dòng)力轎車也是一種重要的分布式儲(chǔ)能單元。

在工業(yè)前沿，V2G(Vehicletogrid)體系，即經(jīng)過充電站完成電動(dòng)轎車和電網(wǎng)之間的動(dòng)力互動(dòng)，是一項(xiàng)儲(chǔ)能工業(yè)正在探究的技能。在V2G體系中，電動(dòng)轎車能夠充任電源來(lái)優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)行，這無(wú)疑改動(dòng)了新動(dòng)力轎車和儲(chǔ)能兩個(gè)工業(yè)之間的聯(lián)絡(luò)。

現(xiàn)在，V2G充電站建造尚處前期，但跟著新概念的逐步落地，儲(chǔ)能工業(yè)和新動(dòng)力轎車工業(yè)將構(gòu)建全新的互利共生聯(lián)絡(luò)，改動(dòng)社會(huì)對(duì)于儲(chǔ)能的幻想。

04

風(fēng)云不決：儲(chǔ)能工業(yè)前方的問題

盡管“春風(fēng)”已來(lái)，但儲(chǔ)能工業(yè)面對(duì)的問題更不容忽視。

首先，資源束縛問題將成為儲(chǔ)能工業(yè)未來(lái)展開的一大掣肘。鋰、鈷、鎳三種重要原材料現(xiàn)已“首當(dāng)其沖”，特別是鋰的漲價(jià)現(xiàn)已要挾到電化學(xué)儲(chǔ)能工業(yè)的展開。

2021年頭，國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格僅為5萬(wàn)元/噸，2022年頭這一數(shù)字竟打破30萬(wàn)元/噸，還有持續(xù)上漲的趨勢(shì)，在新式儲(chǔ)能體系中擔(dān)任“主力軍”的鋰電池本錢顯著上漲。

組織估量，從全球商場(chǎng)看，到2023年前碳酸鋰供給緊張的局勢(shì)很難改動(dòng)，而鈉離子電池、金屬空氣電池、氫能等新技能還在探究和驗(yàn)證階段，且新動(dòng)力轎車工業(yè)也對(duì)鋰有剛性需求，這意味著電化學(xué)儲(chǔ)能的降本錢遠(yuǎn)景相當(dāng)不達(dá)觀即便未來(lái)鋰價(jià)回落，新式儲(chǔ)能技能老練，資源束縛也仍然決定著儲(chǔ)能工業(yè)的上限，需求牢記。

其次，安全性問題對(duì)儲(chǔ)能工業(yè)而言仍然如影隨形。專家表明，新式儲(chǔ)能的展開仍處于初級(jí)階段，在安全辦理方面仍存在瓶頸。

在我國(guó)，儲(chǔ)能工業(yè)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)還在緊鑼密鼓地探究、制定與優(yōu)化中。而放眼世界，儲(chǔ)能工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)集在建造和運(yùn)營(yíng)階段，事端預(yù)案和科學(xué)有用的救援標(biāo)準(zhǔn)需要時(shí)日進(jìn)行深化探討與研究。歸納世界儲(chǔ)能事端記載來(lái)看，儲(chǔ)能事端雜亂，難以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，如何霸占事端后減災(zāi)的難題將是儲(chǔ)能工業(yè)的一大前沿問題。

最后，儲(chǔ)能工業(yè)的競(jìng)賽領(lǐng)域現(xiàn)已逾越電池技能，世界儲(chǔ)能巨頭正投身于終端體系化儲(chǔ)能解決計(jì)劃的規(guī)劃，特別是消費(fèi)級(jí)計(jì)劃的競(jìng)賽中?！陡嬖V》更直接吹響了我國(guó)進(jìn)軍這一領(lǐng)域的號(hào)角。

特斯拉家用儲(chǔ)能體系Powerwall，從太陽(yáng)能電池和家庭電網(wǎng)中貯存富余電量，可充任備用電源，還可實(shí)時(shí)監(jiān)控住所發(fā)電用電狀況，優(yōu)化電量使用。

2021年頭，特斯拉更推出太陽(yáng)能逆變器，與Powerwall深度結(jié)合，為家庭級(jí)顧客供給了一整套光儲(chǔ)互動(dòng)控制計(jì)劃，深受歡迎。2019年，松下推出EverVolt住所儲(chǔ)能體系，相同可與太陽(yáng)能模塊結(jié)合運(yùn)用;2020年松下進(jìn)一步將EverVolt與Span智能面板搭配，供給組合解決計(jì)劃，進(jìn)步了體系的靈活性和可控性并簡(jiǎn)化了裝置進(jìn)程，相同有較好表現(xiàn)。

在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域，特斯拉Megapack將一切逆變器、電池模組、熱辦理體系、電力電子元件高度整合，其高能量密度、安全性、易裝置等特點(diǎn)得到進(jìn)一步進(jìn)步。在技能需要打破，原材料吃緊的境況下，整合計(jì)劃的優(yōu)化將成為儲(chǔ)能工業(yè)大勢(shì)所趨。

總而言之，頂層規(guī)劃的到來(lái)和道路圖的繪制，為我國(guó)儲(chǔ)能工業(yè)吹起了方針的順風(fēng)，我國(guó)潛力巨大的儲(chǔ)能工業(yè)將自此敞開前沿化、商場(chǎng)化、標(biāo)準(zhǔn)化展開的新時(shí)期，工業(yè)瓶頸能否迎來(lái)重大打破值得期待。

在儲(chǔ)能工業(yè)的帶動(dòng)下，電力輔佐服務(wù)、電網(wǎng)建造、新動(dòng)力轎車等領(lǐng)域也迎來(lái)新的局勢(shì)，盡管資源束縛和安全性問題仍然有必要得到重視，但終端儲(chǔ)能解決計(jì)劃領(lǐng)域尚方興未已，百家爭(zhēng)鳴。

適應(yīng)、把握、甚至引領(lǐng)“雙碳”趨勢(shì)和工業(yè)展開趨勢(shì)的進(jìn)程中，我國(guó)儲(chǔ)能工業(yè)的活力將日益凸顯，助力千家萬(wàn)戶、各行各業(yè)的綠色生活。

(作者：曾慶平，我國(guó)建投成員企業(yè)我國(guó)出資咨詢)我國(guó)建銀出資有限職責(zé)公司作者：曾慶平

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儲(chǔ)能工業(yè)

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