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7月18日，萬里股份發(fā)布公告稱，擬置出鉛酸電池業(yè)務，主營業(yè)務變更為磷酸鐵鋰出產(chǎn)銷售，磷酸鐵鋰賽道再添新玩家。而在此之前，已有磷化工、鈦白粉、云天化、興發(fā)集團等上市公司跨界搶入磷酸鐵鋰賽道，甚至湖南邦盛等房地產(chǎn)公司也來“湊熱鬧”?，F(xiàn)在的磷酸鐵鋰商場，可謂是熱鬧非凡，成為競逐的熱點。

跨界殺入為哪般

多家外行企業(yè)跨界涌入磷酸鐵鋰賽道，既有來自商場的誘惑，也是企業(yè)根據(jù)自身技能特長作出的挑選。

“出資于一個有著巨大商場需求的賽道，要好過出資于需求創(chuàng)造商場需求的賽道。”萬里股份深諳其間的道理。磷酸鐵鋰產(chǎn)品首要應用于新能源轎車動力電池等范疇，當今磷酸鐵鋰電池裝機量不斷攀升，一路趕超，裝機量現(xiàn)已超越鋰電池。據(jù)介紹，萬里股份此次置入的特瑞電池，在磷酸鐵鋰系列產(chǎn)品的穩(wěn)定性技能上完成了新打破，具有導電性好、循環(huán)壽命長、批次穩(wěn)定性高、溫度功能優(yōu)異等特點，產(chǎn)品已進入國內(nèi)頭部電池企業(yè)供應鏈。由此，估計2022年末其將新增磷酸鐵鋰產(chǎn)能4萬噸，計劃到2024年末磷酸鐵鋰資料最大產(chǎn)能將到達10萬噸。

同萬里股份相同，因磷酸鐵鋰商場火爆，不少公司嗅到商機后紛繁跨界搶入磷酸鐵鋰賽道。其間包含中核鈦白、龍佰集團等在內(nèi)的鈦白粉廠商，以及川發(fā)龍蟒、云天化、興發(fā)集團、川金諾、川恒股份等磷化工企業(yè)，出資額度動輒上百億元。

近來，金浦鈦業(yè)在公告中表明，擬出資12.8億元，建造年產(chǎn)能20萬噸電池級磷酸鐵、20萬噸磷酸鐵鋰等新能源電池資料一體化項目。“數(shù)家鈦白粉企業(yè)搶入磷酸鐵鋰賽道，其一起優(yōu)勢是，硫酸法鈦白粉出產(chǎn)的副產(chǎn)物硫酸亞鐵正是磷酸鐵鋰出產(chǎn)質(zhì)料中的鐵源，可用于出產(chǎn)電池級磷酸鐵，從而出產(chǎn)磷酸鐵鋰電池資料，這不僅提高了資源利用率，也降低了磷酸鐵鋰出產(chǎn)的質(zhì)料本錢。”廣東工業(yè)大學新能源資料研究中心研究員陳新彤指出，跨界入局的磷化工企業(yè)也有類似優(yōu)勢，這些企業(yè)根本無需外采質(zhì)料，均較簡單完成降本增效。

令人不解的是，湖南邦盛等房地產(chǎn)公司也挑選入局磷酸鐵鋰賽道。湖南邦盛擬出資120億元，建造年產(chǎn)20萬噸磷酸鐵鋰項目，其優(yōu)勢何在?“房地產(chǎn)公司大多具有較為雄厚的資金優(yōu)勢，湖南邦盛此次轉(zhuǎn)型，或?qū)⑹滓劳懈咝？蒲谐晒拖冗M制備工藝。”華泰證券剖析師凌岳斌說。

“歸根到底都是商場需求催生的。”剖析外行紛繁跨界一起瞄準磷酸鐵鋰的原因，成都新能源轎車工業(yè)推廣應用促進會秘書長范永軍剖析，一方面，新能源轎車近年來產(chǎn)銷持續(xù)添加，動力電池需求旺盛，而磷酸鐵鋰電池的裝車量現(xiàn)已超越三元鋰電池，本年上半年，磷酸鐵鋰電池累計裝車量64.4GWh，占比58.5%，累計同比添加189.7%;另一方面，商場利好帶動磷酸鐵鋰正極資料出貨量大幅添加。2021年國內(nèi)商場磷酸鐵鋰資料出貨量到達48萬噸，同比添加258%，估計本年還會添加。因而，商場需求驅(qū)動著越來越多的企業(yè)奔赴磷酸鐵鋰賽道。

同質(zhì)化競賽不容忽視

其實，在磷酸鐵鋰賽道上，除了跨界者，動力電池企業(yè)、相關(guān)資料企業(yè)也都在加快布局。比方，7月20日，容百科技就發(fā)布公告稱，擬以3.89億元出資斯科蘭德，買賣完成后將持有后者68.25%的股權(quán)。而斯科蘭德主營磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰等動力電池資料。

面臨磷酸鐵鋰玩家的增多，職業(yè)也憂慮會否因而引發(fā)同質(zhì)化競賽。“假如現(xiàn)在依然不留意調(diào)控，很多職業(yè)表里企業(yè)涌入，繼續(xù)盲目出資，大幅添加產(chǎn)能，很簡單呈現(xiàn)同質(zhì)化競賽。”招商證券剖析師楊永年表明，這些企業(yè)的進入并沒有完成工藝和技能的改進，產(chǎn)品幾乎共同，價格也根本共同，而在產(chǎn)值大幅添加的情況下，同質(zhì)化競賽難以避免。別的，雖然從技能角度看，磷酸鐵鋰資料還有較大的改善空間，但現(xiàn)在企業(yè)根本都在忙于出產(chǎn)及擴產(chǎn)，無心研發(fā)新的工藝技能，這也使得工業(yè)在大幅擴張的情況下，企業(yè)也根本都擁擠在同一賽道上。“現(xiàn)在擴建的產(chǎn)能將在往后2～3年內(nèi)釋放，但如何避免同質(zhì)化競賽現(xiàn)已成為職業(yè)內(nèi)應該面臨的實際問題。”楊永年說。

不過，也有觀點以為無需憂慮同質(zhì)化競賽問題。“因為商場足夠大。”凌岳斌以為，短期看，新能源轎車及磷酸鐵鋰電池下游需求旺盛，磷酸鐵鋰資料供應處于緊平衡狀況，甚至局部有供不應求之勢，也因而引起了原資料的大幅漲價，在這種情況下，無需憂慮同質(zhì)化競賽。別的，國內(nèi)磷酸鐵鋰新上出資項目和擴建產(chǎn)能在2023～2024年后會逐步投產(chǎn)，往后幾年，全固態(tài)電池因本錢高及技能原因尚難以投產(chǎn)，磷酸鐵鋰電池估計仍是剛需，對磷酸鐵鋰資料的需求依然會處于緊平衡狀況。

而從技能角度看，陳新彤以為也并不會呈現(xiàn)遍及的同質(zhì)化問題。“客觀而言，因為詳細技能辦法、工藝、設(shè)備及出產(chǎn)管理等條件的差異，磷酸鐵鋰產(chǎn)品的質(zhì)量肯定會存在差異。動力電池企業(yè)也并不都是同一收購規(guī)范，頭部企業(yè)根本都有自己的企業(yè)規(guī)范，并以此作為挑選的根據(jù)，中小企業(yè)則或許對資料質(zhì)量容忍度會寬一些。因而，不同的下游企業(yè)會有不同的挑選，其實磷酸鐵鋰資料產(chǎn)品在供需商場中現(xiàn)已呈現(xiàn)了分化，因而，現(xiàn)階段同質(zhì)化競賽或許并不值得憂慮。”他說。

謹防爭相進入引發(fā)產(chǎn)能過剩

短期看，根據(jù)巨大的商場需求，同質(zhì)化帶來的問題尚不嚴峻，但職業(yè)更關(guān)心的是，長時間來看會否引發(fā)產(chǎn)能過剩?

“從當時的職業(yè)實際看，往后幾年磷酸鐵鋰呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩似乎難以避免。”楊永年剖析，當時磷酸鐵鋰商場需求依舊強勁，本年上半年磷酸鐵鋰電池產(chǎn)值占比挨近6成，同比添加2倍多。面向2025年，受全球動力電池和儲能商場添加帶動，磷酸鐵鋰資料占鋰電正極資料的比例仍有望堅持超越對折，估計2025年全球磷酸鐵鋰資料需求量將超越300萬噸。但梳理各個企業(yè)的產(chǎn)能布局，能夠發(fā)現(xiàn)，2021年國內(nèi)磷酸鐵鋰規(guī)劃項目就超越300萬噸，疊加2022年的規(guī)劃項目，合計規(guī)劃產(chǎn)能將超越540萬噸，遠超2025年商場需求。2021年國內(nèi)磷酸鐵鋰實際產(chǎn)能挨近97萬噸，加上本年新增產(chǎn)能釋放，估計本年年末就將到達300萬噸，磷酸鐵鋰資料產(chǎn)能過?，F(xiàn)已火燒眉毛。并且因為結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)品差異化不明顯，還會一起呈現(xiàn)資料產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性過剩。

“未來跟著磷化工、鈦白粉、房地產(chǎn)等跨界企業(yè)的加入，產(chǎn)能過剩或許很快呈現(xiàn)，一起也將使職業(yè)格式發(fā)生變化。”陳新彤同樣以為，本年因為質(zhì)料遍及短缺，會在必定程度上延緩產(chǎn)能過剩的到來。2023年之后跟著磷酸鐵鋰擴建產(chǎn)能的投產(chǎn)，供給緊張問題會逐漸緩解，很或許會呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩。產(chǎn)能過剩的結(jié)果是：既有職業(yè)龍頭的利潤率會下降，商場洗牌及企業(yè)間的吞并重組也會呈現(xiàn)。

“本年以來，磷酸鐵鋰價格先漲后穩(wěn)，也有產(chǎn)能布局的影響。”凌岳斌以為，從價格走勢來看，2022年一季度，上游碳酸鋰價格持續(xù)走高，導致磷酸鐵鋰價格同比添加超100%，環(huán)比上一年第四季度上漲超55%，并一路飆升到每噸報價16萬元。但從第二季度起，磷酸鐵鋰資料價格開始松動，從4月的每噸16.9萬元回落至每噸15.5萬元左右。這一方面是因為磷酸鐵鋰價格偏高所造成的，另一方面也是緣于疫情影響下需求減弱。但也應留意，除了這兩方面的原因，也不能忽視產(chǎn)能持續(xù)添加帶來的影響。假如產(chǎn)能繼續(xù)添加或呈現(xiàn)過剩，價格必然會進一步下滑。當然，這于動力電池和整車企業(yè)有利，能夠緩解當時原資料本錢高企的壓力。

“從現(xiàn)階段看，磷酸鐵鋰尚難以替代，但產(chǎn)能一旦過剩，吞并重組便是必然。假如能在當時階段就有意識地推進企業(yè)實施吞并重組，則有利于企業(yè)會集職業(yè)資源、提高產(chǎn)能利用率，并完成做大做強的。”范永軍以為，推進職業(yè)企業(yè)吞并重組，其實能夠起到必定的職業(yè)調(diào)控功能，既能優(yōu)化產(chǎn)品與本錢，也能在避免產(chǎn)能過剩和結(jié)構(gòu)性過剩上發(fā)揮必定作用。“在磷酸鐵鋰職業(yè)，未來具備產(chǎn)品與本錢差異化的企業(yè)才有或許鋒芒畢露。”范永軍說。中國轎車報作者：趙建國

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磷酸鐵鋰

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