拉美礦藏資源豐厚，散布集中，但基礎(chǔ)設(shè)備和技能水平相對(duì)落后，我國(guó)對(duì)礦藏資源需求加大，且具有較高的基礎(chǔ)設(shè)備建造和技能水平，中拉礦藏協(xié)作面臨著現(xiàn)實(shí)性機(jī)遇。

拉美礦藏資源概略

拉美區(qū)域礦藏資源豐厚，優(yōu)勢(shì)礦種首要為銅、鉬、鐵、金、鋰、鋁、錫等，其間2020年銅礦份額占全球57.17%，鉬礦份額占全球47.67%，鐵礦石和金礦份額別離占全球20.32%和23.15%。該區(qū)域首要礦藏資源國(guó)中，巴西的鐵、鋁土、錫、鎳、稀土儲(chǔ)量別離占全球總量的18.89%、9%、9.77%、17.02%及17.5%;智利的銅、鋰、鉬等資源儲(chǔ)量豐厚，別離占全球總量的22.99%、11%和7.78%;秘魯?shù)你~、鉬、鋁土儲(chǔ)量占比別離為10.57%、15.56%和6.67%;阿根廷的優(yōu)勢(shì)資源為鋰礦和金礦，全球儲(chǔ)量份額別離為23%和3.02%;墨西哥的優(yōu)勢(shì)資源為銅礦和螢石，全球儲(chǔ)量份額別離為21.25%和6.09%;玻利維亞鋰、錫、銻儲(chǔ)量占全球份額較高，別離為24%、9.3%和16.32%;牙買加的優(yōu)勢(shì)資源為鋁土礦。

中資企業(yè)在要點(diǎn)礦藏資源國(guó)事務(wù)開展現(xiàn)狀

我國(guó)礦業(yè)職業(yè)對(duì)外出資始于上世紀(jì)80年代，是較早施行“走出去”戰(zhàn)略的職業(yè)之一，這些海外礦業(yè)出資安穩(wěn)和優(yōu)化了我國(guó)礦藏資源供給鏈和工業(yè)鏈，也推進(jìn)了東道國(guó)的經(jīng)濟(jì)添加。

一、秘魯

秘魯是全球第2大銅出產(chǎn)國(guó)和第6大金出產(chǎn)國(guó)，礦業(yè)是秘魯經(jīng)濟(jì)開展的支柱工業(yè)和首要出口工業(yè)，出口約占秘魯出口總額的60%。在秘魯從事礦藏資源勘探開發(fā)的公司首要是來(lái)自我國(guó)、美國(guó)、澳大利亞、英國(guó)、加拿大及瑞士等國(guó)的大型跨國(guó)礦企或當(dāng)?shù)仄髽I(yè)集團(tuán)。

2014年，由我國(guó)五礦資源牽頭，以70億美元成功收購(gòu)了全球最大的在建銅礦山項(xiàng)目——秘魯拉斯邦巴斯銅礦。該項(xiàng)目于2016年正式建成投產(chǎn)，是我國(guó)在秘魯?shù)淖畲蟪鲑Y項(xiàng)目。中鋁秘魯?shù)V業(yè)公司成立于2007年，首要負(fù)責(zé)秘魯特羅莫克千萬(wàn)噸級(jí)特大型銅礦項(xiàng)目的建造、開發(fā)和運(yùn)營(yíng)。紫金礦業(yè)、銅陵有色、廈門建發(fā)集團(tuán)合資組建的紫金銅冠具有秘魯白河特大型斑巖型銅鉬礦，為國(guó)際10大未開發(fā)的銅礦之一。

二、玻利維亞

玻利維亞經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，工業(yè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，天然氣、礦石和農(nóng)產(chǎn)品出口是玻利維亞首要經(jīng)濟(jì)來(lái)源。玻利維亞雖是傳統(tǒng)礦藏品出產(chǎn)國(guó)，但因?yàn)榻煌?、資金、技能、國(guó)家方針等許多要素的限制，沒有對(duì)全國(guó)性的礦藏資源散布和儲(chǔ)量進(jìn)行系統(tǒng)性的勘察，已挖掘礦藏占已探明的礦藏資源份額缺乏30%，且大部分挖掘加工水平都很低。玻利維亞政府允許外國(guó)企業(yè)在該國(guó)進(jìn)行出資，但在與玻利維亞油氣、礦藏范疇的國(guó)有企業(yè)協(xié)作的重大出資項(xiàng)目中，玻方須占半數(shù)以上股份。云南馳宏、中信國(guó)安、江蘇地礦、江西地礦、飛尚集團(tuán)等在玻利維亞礦業(yè)范疇深耕多年。

三、阿根廷

阿根廷礦業(yè)產(chǎn)值約占國(guó)內(nèi)出產(chǎn)總值的3.7%，3/4的礦藏供出口，本屆政府高度重視鋰礦的開發(fā)以及對(duì)開展綠色經(jīng)濟(jì)的重要作用。

南美區(qū)域是國(guó)際上鹵水鋰資源最豐厚的區(qū)域，約占國(guó)際鹵水鋰資源的85%，首要散布在阿根廷、智利、玻利維亞3國(guó)接壤的普納高原區(qū)域，被稱為“鋰三角”地帶。該區(qū)幾乎所有的鹽礦都存在富含鋰、鉀、硼離子的鹵水，其鋰鎂比值低，伴生有可綜合利用的鉀和硼等，資源賦存狀態(tài)好，挖掘條件優(yōu)勝。

面臨全球“雙碳”大布景，鋰價(jià)格繼續(xù)高漲的局勢(shì)，贛鋒鋰業(yè)、青山集團(tuán)、紫金礦業(yè)、西藏珠峰等多家我國(guó)企業(yè)正在加速阿根廷多個(gè)鹽湖提鋰項(xiàng)目開發(fā)建造。山東黃金出資了阿根廷貝拉德羅金礦項(xiàng)目。

四、智利

智利是國(guó)際上銅礦資源最豐厚的國(guó)家，又是國(guó)際上產(chǎn)銅和出口銅最多的國(guó)家，享有“銅礦王國(guó)”美譽(yù)。銅礦業(yè)是智利經(jīng)濟(jì)的重要支柱。2020年智利銅的儲(chǔ)量達(dá)2億噸左右，占國(guó)際儲(chǔ)量的近23%，排名國(guó)際第1位。

智利鋰資源儲(chǔ)量也非常豐厚?，F(xiàn)在全國(guó)際已探明鋰資源儲(chǔ)量約8600萬(wàn)噸，智利儲(chǔ)量約960萬(wàn)噸，占國(guó)際總量11%，為國(guó)際第3位。智利鹽湖鋰資源稟賦優(yōu)勝，海拔較低，平均鋰檔次較高，且鎂鋰比顯著低于其它區(qū)域鹽湖。2020年全球鋰金屬產(chǎn)值為8.2萬(wàn)噸，其間澳大利亞、智利、我國(guó)和阿根廷是首要出產(chǎn)國(guó)，智利約占22%。

2018年12月，天齊鋰業(yè)以42億美元收購(gòu)了智利化學(xué)礦業(yè)公司23.77%的股權(quán)，成為該公司第2大股東。

五、厄瓜多爾

厄瓜多爾經(jīng)濟(jì)以石油業(yè)、漁業(yè)和農(nóng)牧業(yè)為主，工業(yè)組織相對(duì)單一。石油業(yè)是其第1大經(jīng)濟(jì)支柱，現(xiàn)在全國(guó)日常原油約50萬(wàn)桶。厄瓜多爾是國(guó)際第1大香蕉出口國(guó)、第2大對(duì)蝦出口國(guó)和第3大鮮花出口國(guó)。厄瓜多爾礦藏資源豐厚，金、銀、銅、鐵、錳等儲(chǔ)量可觀，其間銅礦和金礦具有較大挖掘價(jià)值，礦業(yè)開發(fā)處于起步階段，開展水平較低，反礦活動(dòng)頻頻，最重要的兩大礦山是位于薩莫拉-欽奇佩省的弗洛塔北金礦(加拿大LundinGold公司出資)和米拉多銅礦。米拉多銅礦由銅陵有色和中鐵建合資的銅冠公司出資開發(fā)，年采選礦石約2000萬(wàn)噸，年產(chǎn)銅9.6萬(wàn)噸。

六、巴西

巴西是拉美區(qū)域面積最大、人口最多的國(guó)家，作為G20和金磚成員國(guó)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力居拉美首位。巴西礦藏資源極其豐厚，現(xiàn)在探明儲(chǔ)量的礦藏約有50多種。據(jù)巴西礦藏與動(dòng)力部的數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，巴西是國(guó)際上最大的鈮出產(chǎn)國(guó)，是全球第2大鐵礦石出產(chǎn)國(guó)，是全球第3大稀土資源大國(guó)，一起巴西在鎢和鉬等礦藏上也具有較大的資源開發(fā)潛力。巴西淡水河谷是國(guó)際第2大礦業(yè)公司，也是全球最大的鐵礦石挖掘商和供給商。

近年來(lái)，中巴兩國(guó)在油氣、電力、動(dòng)力等范疇協(xié)作成果明顯，但在礦業(yè)范疇協(xié)作項(xiàng)目不多。2016年10月，洛陽(yáng)鉬業(yè)15億美元收購(gòu)英美資源集團(tuán)巴西鈮磷礦項(xiàng)目，重組并設(shè)立了洛鉬巴西。洛鉬巴西現(xiàn)已成為較為老練的磷肥資源運(yùn)營(yíng)商，出產(chǎn)總量位列巴西第2，洛鉬巴西是國(guó)際首要的鈮出產(chǎn)商之一。

七、墨西哥

墨西哥作為拉美經(jīng)濟(jì)大國(guó)和國(guó)際重要的礦業(yè)出產(chǎn)國(guó)，具有豐厚的礦藏資源。據(jù)墨西哥經(jīng)濟(jì)部計(jì)算，墨西哥現(xiàn)在共有16種礦藏資源出產(chǎn)值位列國(guó)際前10，其間銀礦出產(chǎn)位列國(guó)際第1，螢石位列第2，天青石位列第3，硅灰石位列第4，鉛和鉬位列第5。墨西哥集團(tuán)是全國(guó)最大銅礦企業(yè)。據(jù)世貿(mào)組織2020年計(jì)算，2019年墨礦藏品出口總額位列全球第12位、拉美第4位。

贛鋒鋰業(yè)與英國(guó)礦企Bacanora鋰業(yè)公司合資計(jì)劃2021年發(fā)動(dòng)Sonora鋰黏土項(xiàng)目的基建作業(yè)，該項(xiàng)目鋰資源量約合882萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)，兩家公司各持有項(xiàng)目50%股權(quán)。

加強(qiáng)中拉礦業(yè)協(xié)作的重要意義

我國(guó)鐵、銅、鋁、鎳、鉻、錳、鈷、鉀、鈾等10余種礦藏資源的天然稟賦較差，結(jié)構(gòu)性短缺態(tài)勢(shì)長(zhǎng)時(shí)間存在，在新的開展階段，我國(guó)提出了“更好地利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)商場(chǎng)、兩種資源”“資源開發(fā)和節(jié)省并重，把節(jié)省放在首位”的基本國(guó)策。

拉美礦藏資源儲(chǔ)量豐厚，工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，礦業(yè)資源首要以初級(jí)產(chǎn)品的方式向外輸送，遍及存在資金短缺、產(chǎn)能缺乏、運(yùn)能低效等一系列困難，亟需尋求國(guó)外資金、技能、工業(yè)配套等支撐。我國(guó)作為全球礦藏資源出產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，是全球工業(yè)金屬最大的單一需求方，在礦藏資源開發(fā)全工業(yè)鏈具有比較優(yōu)勢(shì)。加強(qiáng)中拉礦業(yè)協(xié)作，能夠?qū)ξ覈?guó)樹立安穩(wěn)和可繼續(xù)的礦藏供給系統(tǒng)供給有效保障，對(duì)我國(guó)礦藏資源安全具有重要意義，一起能帶動(dòng)拉美相關(guān)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)開展和就業(yè)。

中拉礦業(yè)協(xié)作面臨困難和應(yīng)戰(zhàn)

一、政治方面

拉美區(qū)域總體上政治局勢(shì)基本安穩(wěn)，政治格局方面左右翼執(zhí)政長(zhǎng)時(shí)間堅(jiān)持博弈，再加上美國(guó)的政治影響和干預(yù)，政治分解與開展形式之爭(zhēng)更加雜亂劇烈，形成社會(huì)斗爭(zhēng)加重。跟著美國(guó)對(duì)我國(guó)戰(zhàn)略限制的繼續(xù)，我國(guó)企業(yè)在被稱為“美國(guó)后花園”的拉美區(qū)域開展事務(wù)將面臨更嚴(yán)峻的應(yīng)戰(zhàn)。

二、經(jīng)濟(jì)社會(huì)方面

拉美經(jīng)濟(jì)較為軟弱，金融商場(chǎng)時(shí)有震蕩，阿根廷等國(guó)屢次產(chǎn)生主權(quán)債務(wù)違約危險(xiǎn)。社會(huì)方面，拉美民族構(gòu)成雜亂，貧富差距較大，社會(huì)分解嚴(yán)峻，社會(huì)治安欠佳，多國(guó)政府管理才能有限，無(wú)法有效應(yīng)對(duì)各種危機(jī)和變化。

三、社會(huì)責(zé)任和環(huán)境保護(hù)方面

我國(guó)企業(yè)在海外與原住民、工會(huì)組織和環(huán)保組織等方面打交道的才能較弱，一些礦業(yè)項(xiàng)目因生態(tài)環(huán)境保護(hù)、拆遷補(bǔ)償?shù)仍?，有時(shí)遭到原住民反對(duì)，我國(guó)企業(yè)簡(jiǎn)單成為被抵抗的目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)和人身安全甚至?xí)獾酵{。

四、新冠疫情

新冠疫情暴發(fā)給國(guó)際經(jīng)濟(jì)帶來(lái)沉重打擊，拉美各國(guó)的項(xiàng)目建造難度上升，因防疫辦法而帶來(lái)的建形本錢和人力本錢大大添加，物資清關(guān)時(shí)刻拉長(zhǎng)。

開辟拉美區(qū)域礦業(yè)事務(wù)的建議

一、樹立大客戶管理溝通作業(yè)機(jī)制

以我國(guó)礦業(yè)出資人、國(guó)際跨國(guó)公司、拉美大型礦業(yè)公司為要點(diǎn)協(xié)作目標(biāo)，經(jīng)過各種途徑和方式同業(yè)主充沛溝通，了解其切實(shí)需求，如工期、融資等，充沛發(fā)揮自身在拉美區(qū)域以及項(xiàng)目所在國(guó)積累的屬地化資源優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)切入點(diǎn)獲取項(xiàng)目時(shí)機(jī)。

二、重視項(xiàng)目投融資的立異和差異化

當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)出資方針繼續(xù)收緊，全球經(jīng)濟(jì)增速下行使我國(guó)政府和金融組織對(duì)外出資有所放緩，一起部分國(guó)家債務(wù)比增大導(dǎo)致危險(xiǎn)添加，國(guó)內(nèi)出資方針呈收緊態(tài)勢(shì)，部分民營(yíng)資本對(duì)外出資難度添加，潛在開發(fā)項(xiàng)目因?yàn)槿狈Y金而無(wú)法落地。在此局勢(shì)下，應(yīng)結(jié)合業(yè)主需求，拓展協(xié)作形式，拓展多元化投融資途徑，開發(fā)更多立異融資形式，使金融組織盡早接入盡調(diào)等環(huán)節(jié)，緊縮項(xiàng)目融資周期。

三、緊盯熱門礦種區(qū)域開發(fā)趨勢(shì)

密切重視拉美區(qū)域鋰、金、銅等熱門礦種開發(fā)趨勢(shì)。跟著全球綠色動(dòng)力轉(zhuǎn)型，鋰資源需求快速攀升，掀起了“南美鋰三角”國(guó)別鹽湖提鋰項(xiàng)目開發(fā)熱潮，帶來(lái)了大量的采礦、尾礦壩、供電、供水、交通等配套設(shè)備建造時(shí)機(jī)。

四、以礦電聯(lián)動(dòng)作為礦業(yè)事務(wù)新的添加點(diǎn)

礦電聯(lián)動(dòng)是中資承攬類企業(yè)礦業(yè)開辟新的添加點(diǎn)。一是礦企出資礦藏，承攬類企業(yè)做配套電力設(shè)備EPC。尤其是挖掘耗電量大的國(guó)家戰(zhàn)略性資源礦，如銅礦鋰礦等，需要新建電力設(shè)備，我企業(yè)可為其供給太陽(yáng)能或風(fēng)能+儲(chǔ)能、燃?xì)獍l(fā)電、新建輸電線路等供電計(jì)劃。二是承攬類企業(yè)出資礦業(yè)項(xiàng)目的電力部分，以部分出資撬動(dòng)整個(gè)項(xiàng)目EPC。相比純電力出資項(xiàng)目，礦業(yè)供電項(xiàng)目出資報(bào)答更有保障，礦業(yè)項(xiàng)目投產(chǎn)后，礦藏品期貨售出換成美元，基本不受項(xiàng)目所在國(guó)外匯危險(xiǎn)影響，電費(fèi)支付有保障。

五、高度重視在建項(xiàng)目履約作業(yè)

礦企業(yè)主遍及對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度要求較高，承攬商應(yīng)要點(diǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目管理策劃，在施行階段采納多種辦法合理優(yōu)化履約資源配置，對(duì)潛在問題“早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早化解”，經(jīng)過高質(zhì)量的履約來(lái)贏得業(yè)主的充沛信賴，打造一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，同要點(diǎn)客戶之間形成長(zhǎng)時(shí)間安穩(wěn)的協(xié)作互信，完成可繼續(xù)開展。

六、加強(qiáng)務(wù)實(shí)協(xié)作，促進(jìn)“一帶一路”在拉美區(qū)域繼續(xù)開展

當(dāng)時(shí)已有19個(gè)拉美國(guó)家簽署了共建“一帶一路”協(xié)作文件，未來(lái)可在此框架下設(shè)立中拉區(qū)域性能礦資源管理組織，完善對(duì)話和諧機(jī)制，立異能礦協(xié)作規(guī)矩和標(biāo)準(zhǔn)，樹立符合中拉開展的新式區(qū)域能礦協(xié)作系統(tǒng)。

拉美國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)備薄弱，導(dǎo)致其能礦資源供給才能缺乏，除了針對(duì)能礦資源本身外，可推進(jìn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備建造范疇的協(xié)作，例如公路、鐵路、港口等關(guān)鍵交通基礎(chǔ)設(shè)備聯(lián)通工程。

面臨地域文化差異和各種危險(xiǎn)，我國(guó)企業(yè)一定要抱團(tuán)出海，防止惡性競(jìng)爭(zhēng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)能礦配備制作、能礦服務(wù)、工程建造、光伏和風(fēng)電等可再生動(dòng)力共同“走出去”。